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Steyler Fair und Nachhaltig - Renten; ethische Wertpapiere - Kind mit Weltkugel

Der Bericht des Fondsmanagements über die Investitionen des vergangenen Jahres

Ukraine-Krise beinflusst die Kurse

Welche Einflüsse bestimmten den Verlauf der Fondskurse? Und nach welchen Kriterien wurden aus dem Anlageuniversum der Steyler Fair und Nachhaltig – Fonds die Werte ausgewählt, die tatsächlich im Portfolio landeten? Das Fondsmanagement verrät, wie es die Anlagestrategie 2014 umgesetzt hat.

Im Juli 2014 feierte der Steyler Fair und Nachhaltig – Renten sein einjähriges Bestehen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf europäischen Unternehmensanleihen. Je nach Marktsituation wird aber auch in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Wandelanleihen investiert.

Am 31.10.2014 waren 62 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen angelegt, 16 % in Staatsanleihen, 15 % in Wandelanleihen sowie 4 % in Pfandbriefe. Der Anteil der Fremdwährungen belief sich auf rund 10 %. Seit der Auflage am 01.07.2013 erwirtschaftete der Rentenfonds eine Rendite von 8,65 %.

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Das FuN-Fonds-Management

 
Das Fondsmanagement des Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien liegt in den erfahrenen Händen der Warburg Invest KAG mbH, einer hundertprozentigen Tochter der mehr als 200 Jahre alten Hamburger Privatbank M.M.Warburg & C0 KGaA.